《变脸》讲述了恪守传统的老艺人“变脸王”为传承衣钵收狗娃为徒，不料狗娃是女扮男装，最终，变脸王打破“传男不传女”的陈规，传艺给狗娃的故事。
江湖艺人变脸王孑然一身，以船为家，因恪守传男不传女、传内不传外之祖规，一手绝活面临失传。在川剧名伶梁素兰的惜才提点下，变脸王终生传承衣钵之愿。初时祖孙相处融洽，一场出街意外却令狗娃女儿身暴露。恼怒的变脸王意欲赶走狗娃，拗不过其苦苦相求，遂改自称“老板”。两人依旧搭伙卖艺。
朝夕相处间，变脸王虽欣慰于狗娃孝顺懂事，碍于其女娃身份并不传授变脸绝活。按耐不住好奇的狗娃夜半偷看脸谱，失手引发船火，两人栖身之所烧毁殆尽。狗娃自感无颜，悄然离去，但心中始终感念变脸王的恩情。殊不知，这份恩情有一日需要她以命相报，变脸绝活也终因此得以流传。
本片曾获第16届金鸡奖最佳导演奖，第9届东京国际电影节最佳导演奖、最佳男演员奖等多项国内外奖项。
【片中所涉及民艺】
川剧变脸
川剧变脸是传统戏曲剧中之一的川剧表演的特级之一用于揭示剧中人物的内心及思想感情的变化，即把不可见、不可感的抽象的情绪和心理状态变成可见、可感的具体形象——脸谱。
相传“变脸”是古代人类在面对凶猛野兽的时候，为了生存把自己脸部用不同的方式勾画出不同形态，以吓跑入侵的野兽。川剧把“变脸”搬上舞台，用绝妙的技巧使它成为一门独特的艺术。
【媒体评价】
《变脸》影片中导演吴天明用“戏外戏”、“脸外脸”的套层结构，完成了对于人情、人性的思索和联想，引发人们对传统价值及其文化心理的深刻反思。“变脸王”的尴尬处境和苦涩心态，似乎是导演归国后失去了体制归属的“江湖艺人”的心灵写照，他对于人情、人性、人道主义精神的反思意识非常可贵。《变脸》反映出了导演对传统文化的倾心认同。该片对于“传宗接代”、“传男不传女，传内不传外”的传统观念、封建思想做了深度的挖掘与批判。然而在这个批判的过程中，又融入了传统的表达方式。（人民网）
【主创简介】
吴天明（1939-2014）
中国内地导演、编剧、制作人、演员，代表作品《人生》、《老井》、《变脸》、《首席执行官》等，曾获第1届中国电影导演协会终身成就奖，第8届中国电影金鸡奖最佳导演奖，第9届东京国际电影节最佳导演奖等。
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